用友T3CRM11.5客戶關(guān)系管理軟件怎么在原客戶信息基礎(chǔ)上導(dǎo)入新客戶信息字段？詳細(xì)地說就是用友T3CRM11.5客戶關(guān)系管理軟件中，原有客戶信息不變，現(xiàn)需要在每個(gè)客戶信息中添加“客戶年收入”項(xiàng)目，如何操作？

我們知道一般使用用友T3CRM客戶關(guān)系管理軟件的情況下客戶數(shù)量都很大大，逐個(gè)添加比較麻煩，其實(shí)用友財(cái)務(wù)軟件免費(fèi)版下載網(wǎng)站小編知道可以用導(dǎo)出EXCEL模板方式，修改后再導(dǎo)入數(shù)據(jù)，增加項(xiàng)目。下面請看具體的解決方案：

1、打開用友T3CRM11.5客戶關(guān)系管理軟件,在客戶信息中，原先沒有“客戶年收入”項(xiàng)目，需要在自定義設(shè)置中新增“客戶年收入”的字段，并添加到“編輯頁面布局”和“查看頁面布局”中。

增加“客戶年收入”字段

點(diǎn)擊“設(shè)置”—“系統(tǒng)設(shè)置”—“自定義設(shè)置”—“客戶”—“字段設(shè)置”中新建字段

添加到“編輯頁面布局”

添加到“查看頁面布局”

2、因?yàn)橹皇切枰獙?dǎo)入新增的“客戶年收入”字段，原客戶信息不變，則需要修改原客戶名稱字段為“唯一”取值，確?？蛻舨粫貜?fù)導(dǎo)入。

3、到客戶界面導(dǎo)出客戶檔案模板

注意：導(dǎo)出客戶字段一定要選擇“客戶年收入”，然后導(dǎo)出格式選擇EXCEL

4、編輯EXCEL模板，加上“客戶年收入”信息

、

5、導(dǎo)入客戶信息

   
導(dǎo)入時(shí)設(shè)置“名稱”為主鍵，系統(tǒng)會自動(dòng)根據(jù)主鍵字段的值查找系統(tǒng)中已有數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行更新導(dǎo)入。

系統(tǒng)會提示有些字段沒有映射或者導(dǎo)入失敗，有些字段沒有導(dǎo)入成功，是因?yàn)橛行┲貜?fù)字段沒有導(dǎo)入成功，不影響“客戶年收入”字段的導(dǎo)入。

6、查看客戶檔案

導(dǎo)入成功，其他信息不變，只導(dǎo)入“客戶年收入”字段。